Podsumowanie Rynkowe wg AFORTI: Wzrost inflacji w Polsce, stabilizacja stóp procentowych, osłabienie złotego oraz wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie na rynki finansowe

7 października 2024

Sytuacja Makroekonomiczna

Europa

• Strefa Euro:

- Dane PMI (finalne): Wrześniowe dane PMI dla sektora przemysłowego oraz usług powyżej oczekiwań.

- PMI dla przemysłu: 45,0; prognoza: 44,8, poprzednio: 44,8

- PMI dla usług: 51,4; prognoza: 50,5, poprzednio: 52,9

- Inflacja CPI (wstępna): zgodna z oczekiwaniami. Wrzesień: wartość: 1,8% r/r; prognoza 1,8% r/r; poprzednio 2,2% r/r.

• Niemcy:

- Inflacja CPI: spadła poniżej oczekiwań. Wartość: 1,6% r/r; prognoza 1,7% r/r; poprzednio 1,9% r/r.

• Wielka Brytania:

- Dane PMI (finalne): poniżej oczekiwań.

- PMI dla usług: 52,4, prognoza: 52,8, poprzednio: 52,8

- Dane PKB (finalne): zdecydowanie poniżej oczekiwań. PKB w ujęciu rocznym: 0,7% r/r; prognoza: 0,9% r/r; poprzednio: 0,3% r/r.

• Polska

- Inflacja CPI: Wrześniowy wstępny odczyt inflacji CPI w Polsce był zgodny z prognozami. CPI za wrzesień (r/r): wartość: 4,9%; prognoza: 4,9%; poprzednio: 4,3%.

Wskaźnik PMI: dla przemysłu powyżej oczekiwań. Wrzesień: aktualny: 48,6; prognoza: 47,3; poprzedni: 47,8.

- Decyzja RPP: Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Stopa procentowa: wartość: 5,75%.

• USA

- Raport JOLTS: Dane z rynku pracy z USA wskazały na lepszą sytuację niż oczekiwano. Wartość: 8,04 mln; oczekiwano: 7,673 mln; poprzednio: 7,711 mln.

- Raport ISM: indeks spada najmocniej od maja 2023r. ISM dla przemysłu 47,2; oczekiwano: 47,5; poprzednio: 47,2.

- Index Dallas: za wrzesień powyżej oczekiwań. Wartość: -9,0; oczekiwano: - 10,3; poprzednio: -9,7.

- Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: nieznacznie powyżej oczekiwań. Wartość 225 tys; prognoza 222 tys; poprzednio 219 tys.

- Dane NFP: Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP) mocno powyżej oczekiwań. Wartość: 254 tys; prognoza: 140 tys; poprzednio: 142 tys.

Rynek Walutowy

Złotówka w okresie od 30 września - 04 października osłabiła się w stosunku do EUR i zdecydowanie osłabiła się w stosunku do USD. Kurs EUR/PLN w układzie tygodniowym oscylował w przedziale 4,2791 – 4,313, a USD/PLN w zakresie 3,8193-3,9118, w zasadzie systematycznie osłabiając się.

DE+MOXAOl+0AAAAASUVORK5CYII=

wPzMC0viTN5mQAAAABJRU5ErkJggg==

Rynek Ropy i Złota

Ceny ropy Brent w dniach 30 września - 04 października utrzymywały się w przedziale USD 71,36-78,17 za baryłkę, co wskazuje na wzrost cen. Duży wpływ na zachowanie ceny baryłki ropy miały informacje o ataku rakietowym Iranu na Izrael, a także informacje o tym że zapasy ropy w USA nieoczekiwanie rosną (obecnie: +3,8900 mln; prognozowano -1,500 mln; poprzednio -4,471 ml).

Ceny złota spadły od poziomu USD 2684,45 do poziomu 2673,35 za uncję, dochodząc do poziomu 2 649 USD w poniedziałek (30.09), a w momencie ataku Iranu na Izrael reakcja rynku była ograniczona, choć złoto podchodziło w okolice 2670 USD za uncję. Historyczne szczyty na złocie znajdują się przy cenie 2685 USD za uncję.

wOG25g0+4OLngAAAABJRU5ErkJggg==

jhM7KzymAwGAwGg8FgMBgMX+GHz8jOKoPBYDAYDAaDwWAwfIUfPiM7qwwGg8FgMBgMBoPB8BXl9xmF+P8sELznL5tjugAAAABJRU5ErkJggg==

Giełda Papierów Wartościowych

WIG w dniach 30 września - 04 października zanotował spadek o około 2850 punktów, kończąc sesję na poziomie 82 011 punktów przy obrotach tygodniowych na poziomie 5 625 301 972. Był to tydzień spadków na GPW

n9BnX6KO1Fl3gAAAABJRU5ErkJggg==

Podsumowanie:

W minionym tygodniu rynki finansowe były zdominowane przez eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz dane makroekonomiczne z USA i Polski. W Stanach Zjednoczonych dane o rynku pracy okazały się znakomite, co wzmocniło dolara. W Polsce inflacja wzrosła do 4,9% we wrześniu, a Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, prognozując ich ewentualne obniżki najwcześniej po I kwartale 2025 roku. Na rynkach azjatyckich pozytywnie wpłynęły działania chińskiego rządu stymulujące gospodarkę, co szczególnie sprzyjało funduszom inwestycyjnym z tamtego regionu.

DEPARTAMENT SKARBU

AFORTI.BIZ

Cel przetwarzania	Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych	Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Zawarcie umowy i wykonanie umowy z klientem.	Przez czas trwania umowy – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; po zakończeniu obowiązywania umowy - przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane przechowują przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub z którym przeprowadzono transakcję okazjonalną	Aforti Exchange S.A. w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/współpracownikami klientów i kontrahentów.
Rozpatrywanie skarg i reklamacji.	art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO Przez okres 1 roku po upływie rozliczenia reklamacji.	Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/współpracownikami klientów.
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas trwania postepowań w zakresie dochodzenia roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzenia roszczeń.	Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/współpracowników klientów lub kontrahentów.
Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych	Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas do kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń	----
Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej	art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach	Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej	art. 6 ust. 1 lit. a RODO Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód. Do czasu wycofania zgody tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Aforti Exchange S.A. i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody)	Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.
Prowadzenie rekrutacji	art. 6 ust. A, lit. c i lit. f RODO Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłuższe niż rok.	Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniony pracownik/współpracownik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować.
Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami	art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO art. 9 ust. 2 lit. b RODO Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez 50 lat, w niektórych przypadkach przez okres 10 lat. 10-letni okres przechowywania dokumentów w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży. Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.	Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/współpracownika